На просторах сурового архипелага Олух, где викинги племени Хулиган из поколения в поколение сражались с драконами, юный Иккинг, сын вождя Stoick the Vast, чувствовал себя чужим. В обществе, где ценятся грубая сила и умение владеть топором, его хрупкая фигура и склонность к изобретательству становились поводом для насмешек. Мечтая наконец доказать свою состоятельность, он решает принять участие в битве с воздушными рейдерами, но его самодельная катапульта оборачивается хаосом. Однако именно эта неудача приводит его в глухой части леса к невиданному созданию — раненому Ночному Фурии, самому загадочному и опасному виду драконов. Вопреки вековым инстинктам и суровым заветам предков, Иккинг не может нанести смертельный удар. Вместо этого он перерезает веревки, опутавшие дракона, и впервые смотрит в умные, полные понимания глаза существа, которое назовет Беззубиком. Этот поступок становится началом тихой революции, которая навсегда изменит ход истории его народа. Постепенно, тайком от всего племени, между мальчиком и драконом зарождается хрупкая, но крепнущая с каждым днем дружба. Иккинг открывает для себя, что драконы — не безмозглые чудовища, стремящиеся к разрушению, а разумные и социальные существа, действующие под давлением неведомой силы. Он начинает изучать их повадки, слабости и таланты, применяя эти знания на традиционной драконьей тренировке, где неожиданно для всех превращается из аутсайдера в непобедимого тактика. Его успехи вызывают восхищение и недоумение, но тайна вот-вот раскроется. Между тем, открытие Иккинга приводит его к главной тайне драконьего мира: гигантскому дракону-королеву, чудовищному Змею Смерти, который и заставляет всех драконов добывать для него пищу. Когда чудовище появляется у берегов Олуха, возникает реальная угроза полного уничтожения деревни. Наступает момент истины для Иккинга и Беззубика: чтобы спасти свой дом, им предстоит объединить некогда враждующие миры, заставия викингов сесть на спины драконов и доказать, что сострадание и доверие — это оружие куда более мощное, чем любое копье или топор.